Prozess

Auf dieser Seite geben wir Ihnen einen Einblick in unseren Arbeitsprozess mit Kunden – ganz im Sinne der von Finanzberatern gewünschten Transparenz. Der Prozess dient dem Zweck, Finanz- und Versicherungskonzepte zu entwickeln, die den individuellen Zielen, Bedürfnissen und Lebenslagen verschiedenster Kunden gerecht werden.

So, wie es unsere Berater im Verlaufe ihrer jahrelangen Erfahrung und Tätigkeit bisher bei allen Kunden umgesetzt haben, wird auch für Sie eine individuelle Lösung erarbeitet, falls Sie unser Kunde werden möchten. Diese Lösung kann für Unternehmen beispielsweise die möglichst leistungsstarke Betriebs- und Sozialversicherung zu geringen Kosten sein.

Ob Privat- oder Geschäftskunde: Bei Brofin werden Sie bestens betreut. Als Beispiel für unseren Arbeitsprozess schildern wir in der folgenden Aufzählung unsere Vorgehensweise beim Online-Mandatsauftrag über unsere Website. Die Beratung vor Ort bei uns weicht teilweise ab, ist jedoch in den Punkten E) bis H) identisch mit dem Online-Mandatsauftrag.